Que sont les ensembles dans Tableau et comment les créer

Cet article vous aidera à créer et à utiliser des ensembles dans Tableau et permettra à votre public d'interagir directement avec vos tableaux de bord dans Tableau.

Ne serait-ce pas génial si vous pouviez comparer et poser des questions sur vos données? Tableau Ensembles laissez votre public interagir directement avec une visualisation ou un tableau de bord pour contrôler les aspects de leur analyse.Lorsque vous sélectionnez des marques dans la vue, les actions d'ensemble peuvent modifier les valeurs d'un ensemble.

Il fait donc partie intégrante de Tableau , et plus important encore, de curricula.





Cet article a été rédigé dans le but de fournir suffisamment d'informations pour que vous, le lecteur, puissiez commencer à utiliser les ensembles Tableau en un rien de temps. Voici un aperçu



Maintenant, commençons par savoir ce que sont exactement les ensembles Tableau. On y va?

Que sont les ensembles Tableau?

Les ensembles de tableaux sont des champs personnalisés utilisés pour contenir le sous-ensemble de données en fonction d'une condition donnée. En temps réel, vous pouvez créer un ensemble en sélectionnant des membres dans la liste ou une visualisation. Vous pouvez également faire de même en écrivant des conditions personnalisées ou en sélectionnant quelques enregistrements en haut / en bas dans une mesure.

Comment créer des ensembles Tableau?

Ensembles dynamiques

Les membres d'un ensemble dynamique changent lorsque les données sous-jacentes changent. Les ensembles dynamiques ne peuvent être basés que sur une seule dimension.

Pour créer un ensemble dynamique

  1. Accédez au Pain aux dattes , en dessous de Dimensions , cliquez avec le bouton droit sur un champ et sélectionnez Créer>Ensemble .

  2. dans le Créer un ensemble boîte de dialogue, configurez votre poste. Vous pouvez configurer votre ensemble à l'aide des onglets suivants

    • Utilisez le général tab pour sélectionner une ou plusieurs valeurs qui seront prises en compte lors du calcul de l'ensemble.

      Alternativement, vous pouvez même sélectionner le Utiliser tous option permettant de toujours considérer tous les membres même lorsque de nouveaux membres sont ajoutés ou supprimés.

    • Utilisez le État pour définir des règles qui déterminent les membres à inclure dans l'ensemble. Par exemple, vous pouvez spécifier une condition basée sur les ventes totales qui inclut uniquement les produits dont les ventes sont supérieures à 100 000 $.

      Remarque : Les conditions définies fonctionnent de la même manière que les conditions de filtre.

    • Utilisez le Haut pour définir les limites des membres à inclure dans l'ensemble. Par exemple, vous pouvez spécifier une limite basée sur le total des ventes qui inclut uniquement les 5 premiers produits en fonction de leurs ventes.

      Remarque Les limites définies fonctionnent de la même manière que les limites de filtre.

  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur D'accord .

    Le nouvel ensemble est ajouté au bas de la Pain aux dattes , sous le Ensembles section. Une icône de jeu (les deux bulles qui se croisent) indique que le champ est un ensemble.

Ensembles fixes

Les membres d'un ensemble fixe ne changent pas. Un ensemble fixe peut être basé sur une seule dimension ou sur plusieurs dimensions.

Pour créer un ensemble fixe

  1. Dans la visualisation, sélectionnez une ou plusieurs marques (ou en-têtes) dans la vue.

  2. Cliquez avec le bouton droit sur les marques et sélectionnez Créer un ensemble .

  3. dans le Créer un ensemble boîte de dialogue, saisissez un nom pour l'ensemble.

  4. Effectuez éventuellement l'une des opérations suivantes:

    • Par défaut, l'ensemble comprend les membres répertoriés dans la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner l'option pour Exclure ces membres à la place. Lorsque vous excluez, l'ensemble comprendra tous les membres que vous n'avez pas sélectionnés.

    • Supprimez les dimensions que vous ne souhaitez pas prendre en compte en cliquant sur le bouton rouge x icône qui apparaît lorsque vous survolez un en-tête de colonne.

    • Supprimez toutes les lignes spécifiques que vous ne souhaitez pas inclure dans l'ensemble en cliquant sur le bouton rouge x icône qui apparaît lorsque vous survolez la ligne.

    • Si les marques que vous avez sélectionnées représentent plusieurs dimensions, chaque membre de l'ensemble sera une combinaison de ces dimensions. Vous pouvez spécifier le caractère qui sépare les valeurs de dimension. Pour ce faire, pour Séparer les membres par , entrez un caractère de votre choix.

    • Sélectionner Ajouter aux filtres étagère pour déplacer automatiquement l'ensemble vers Filtres étagère une fois créée.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur D'accord.

Remarque: Si vous avez créé un ensemble à l'aide de points de données spécifiques, vous pouvez ajouter ou soustraire des données à l'ensemble à l'aide de l'info-bulle qui s'affiche. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur l'icône de la liste déroulante Ensembles et de sélectionner le Ajouter enlever option.

Comment utiliser des ensembles dans une visualisation?

Une fois que vous avez créé un ensemble, vous pouvez le voir au bas de la Pain aux dattes dans le Ensembles section. Vous pouvez le faire glisser dans n'importe quelle visualisation comme vous le feriez avec n'importe quel autre champ.

Lorsque vous faites glisser un ensemble vers la visualisation dans Tableau Desktop , vous pouvez choisir d'afficher les membres de l'ensemble ou d'agréger les membres dans Entrée / sortie catégories.

Dans Tableau Server , on ne peut agréger les membres de l'ensemble que dans Catégories d'entrée / sortie .

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Vous pouvez utiliser des actions définies pour donner à votre public plus de contrôle sur son analyse de votre visualisation.

Définir des actions

Les actions d'ensemble prennent un ensemble existant et mettent à jour les valeurs contenues dans cet ensemble en fonction de l'action d'un utilisateur dans la visualisation. En tant qu'auteur, vous pouvez utiliser un ou des ensembles que vous avez déjà créés pour définir la portée de l'action d'ensemble.

Tu pourrais uDéfinissez des actions pour permettre à votre public d'interagir directement avec votre visualisation, même votre tableau de bord. Cela leur donne plus de contrôle sur certains aspects de leur analyse.

Maintenant, vous pouvez définir l'action d'ensemble pour inclure les éléments suivants:

  • la ou les feuilles source auxquelles il s'applique.

  • le comportement de l'utilisateur qui exécute l'action (survoler, sélectionner ou menu).

  • l'ensemble cible (la source de données et l'ensemble à utiliser).

  • ce qui se passe lorsque la sélection est effacée.

Comment créer des actions d'ensemble?

  1. Accédez à une feuille de calcul, sélectionnez Feuille de travail>Actions . Dans un tableau de bord, sélectionnez Tableau de bord>Actions .

  2. dans le Actions boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter une action puis sélectionnez Modifier les valeurs d'ensemble .

    Boîte de dialogue Actions avec le bouton Ajouter une action cliqué et l

  3. Spécifiez un nom significatif pour l'action dans le Ajouter / modifier l'ensemble action boîte de dialogue.

  4. Sélectionnez une feuille source ou une source de données. La feuille courante est sélectionnée par défaut. Si vous sélectionnez une source de données ou un tableau de bord, vous pouvez y sélectionner des feuilles individuelles.

    Boîte de dialogue Ajouter ou modifier une action d

  5. Sélectionnez la manière dont les utilisateurs exécuteront l'action.

    • Flotter s'exécute lorsqu'un utilisateur place le curseur de la souris sur une marque dans la vue.

    • Sélectionner s'exécute lorsqu'un utilisateur clique sur une marque dans la vue. Cette option fonctionne bien pour les actions définies.

    • Menu s'exécute lorsqu'un utilisateur clique avec le bouton droit sur une marque sélectionnée dans la vue, puis sélectionne une option dans le menu contextuel.

  6. Spécifiez l'ensemble cible. Tout d'abord, sélectionnez la source de données, puis sélectionnez l'ensemble.

    Les sets disponibles dans le Ensemble de cibles les listes sont déterminées par la source de données que vous sélectionnez et les ensembles que vous avez créés dans le classeur qui sont associés à cette source de données.

    Boîte de dialogue Ajouter ou modifier une action d

    Dans cet exemple, l'ensemble cible utilise Extrait des équipes et groupes de la Coupe du monde comme source de données et Ensemble d'équipe comme l'ensemble.

  7. Spécifiez ce qui se passe lorsque la sélection est effacée dans la vue:

    • Conserver les valeurs définies fait dules valeurs actuelles de l'ensemble restent dans l'ensemble.

    • Ajouter toutes les valeurs à définir ajoute toutes les valeurs possibles à l'ensemble.

    • Supprimer toutes les valeurs de l'ensemble supprime les valeurs précédemment sélectionnées de l'ensemble.

  8. Cliquez sur D'accord pour enregistrer vos modifications et revenir à la vue.

  9. Testez le définir l'action en interagissant avec la visualisation. Ajustez certains des paramètres de l'action pour ajuster le comportement de sélection si nécessaire.

Les exemples suivants ne montrent que quelques-unes des façons dont vous pouvez utiliser les actions de définition.

  • Brossage proportionnel

  • Forages asymétriques

  • Échelle de couleur

  • Dates relatives

Comment combiner des ensembles?

La combinaison d'ensembles vous permet de répondre à des questions complexes et de comparer des cohortes de vos données. Vous pouvez combiner deux ensembles pour comparer les membres. Lorsque vous combinez des ensembles, vous créez un nouvel ensemble contenant soit la combinaison de tous les membres, uniquement les membres qui existent dans les deux, soit des membres qui existent dans un ensemble mais pas dans l'autre.

Remarque: Pour combiner deux ensembles, ils doivent être basés sur le mêmes dimensions (ça signifie,vous pouvez combiner un ensemble contenant les meilleurs clients avec un autre ensemble contenant les clients de l'année dernière, mais vous ne pouvez pas combiner l'ensemble des meilleurs clients avec l'ensemble des meilleurs produits).

Pour combiner des ensembles

  • Dans le volet Données, sous Ensembles , sélectionnez les deux ensembles que vous souhaitez combiner.

  • Cliquez avec le bouton droit sur les ensembles et sélectionnez Créer un ensemble combiné .

  • dans le Boîte de dialogue Créer un ensemble , saisissez un nom pour le nouvel ensemble combiné.

  • Vérifiez que les deux ensembles que vous souhaitez combiner sont sélectionnés dans les deux menus déroulants.

  • Sélectionnez l'une des options suivantes pour savoir comment combiner les ensembles:

    • Tous les membres des deux ensembles permetl'ensemble combiné contiendra tous les membres des deux ensembles.

    • Membres partagés dans les deux ensembles permet à l'ensemble combiné de ne contenir que les membres qui existent dans les deux ensembles.

    • Sauf les membres partagés permetl'ensemble combiné pour contenir tous les membres de l'ensemble spécifié qui n'existent pas dans le second ensemble.

Ces options équivalent à soustraire un ensemble d'un autre. Par exemple, si le premier ensemble contient des billes rouges, orange et vertes et que le second ensemble contient des billes vertes et jaunes combinant le premier ensemble, sauf que les membres partagés contiennent uniquement du rouge et de l'orange. Les billes vertes sont supprimées car elles existent dans le deuxième ensemble.

  • Spécifiez éventuellement un caractère qui séparera les membres si les ensembles représentent plusieurs dimensions.

  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur D'accord .

Applications des ensembles Tableau

Il existe de nombreuses façons d'utiliser des ensembles pour répondre à des questions complexes et comparer des cohortes de données.

Comment les membres d'un ensemble contribuent-ils au total?

Vous pouvez avoir toutes sortes de questions sur la manière dont les membres d'un ensemble contribuent au total global.

Par exemple, quel pourcentage des ventes totales provient de clients réguliers? Vous pouvez répondre à ces types de questions en utilisant le IN / OUT mode pour un ensemble.

Combien de membres d'un ensemble existe-t-il dans un autre ensemble?

Une autre utilisation courante des ensembles consiste à comparer des sous-ensembles de données ou des cohortes.

Par exemple, vous vous demandez peut-être combien de clients qui ont acheté l'année dernière ont également acheté cette année. Ou si un client a acheté un produit spécifique, quels autres produits a-t-il acheté? Vous pouvez répondre à ces types de questions en créant plusieurs ensembles et en les combinant.

Ensembles hiérarchiques et descendants

Un ensemble hiérarchique filtre les données vers les membres sélectionnés et tous leurs descendants. Ils sont propres aux sources de données multidimensionnelles (cube) et sont définis dans la source de données avant la connexion à Tableau Desktop .

Lorsque vous créez des ensembles dans Tableau à partir d'une source de données de cube, les descendants et toutes les structures hiérarchiques sont automatiquement inclus avec les membres sélectionnés.

Les ensembles sont des éléments dynamiques et utiles pour ajouter de l'interactivité et de la flexibilité à un rapport. C'est une arme polyvalente dans votre arsenal et peut également être utilisée dans les calculs et les visualisations!

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